客户管理

预约-申购-赎回,管家式服务;客户信息统一保密、便捷管理。

产品管理

解决产品众多,销售渠道各异,费用结算繁杂,产品净值规范准确发布。

信息披露

合法合规披露公告,专业发布产品报告,及时更新公司发展动态。

为1000多家金融机构提供技术支持,因为专业,所以信赖

Provide technical support for more than 1000 financial institutions, trust on professional

来自成长期阶段的阳光私募公司:

我们的投研团队实力挺好的,公司在过去的两年内陆续发行了几只产品,客户也随着越来越多,我们管理起来特别混乱,没什么经验,又不想在这块投入太多人力财力。有了私募管家,很好地解决了我们的难题。

来自中型老牌的阳光私募公司:

产品很多、客户很多、客户来源渠道也很多。我们需要一套标准化的流程。在平台上发布新品,进行预热;管理多年来发行的产品净值;销售人员不断流失,客户跟踪服务不完善;销售渠道太多,费用结算容易出错等等,这些问题,私募管家都帮我们完美解决了。

团队多年行业积累,拥有众多金融行业知名客户,市场竞争中赢得行业口碑

Team many years' accumulation of industry and the financial industry, have many famous customers, market competition to win industry reputation

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