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合规网站、合规微信定制化开发;销售团队管理,合规募集流程,投资者信息管理,渠道管理,客户服务。

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产品管理,信息披露,合规配置,投资者数据分析,产品绩效分析,监管报告,销售团队绩效分析。

个性化开发

管家式服务
按需提供专业解决方案。

为100+金融机构提供技术支持,因为专业,所以信赖

Provide technical support for more than 100 financial institutions, trust on professional

来自成长期阶段的阳光私募公司:

我们的投研团队实力挺好的,公司在过去的两年内陆续发行了几只产品,客户也随着越来越多,我们管理起来特别混乱,没什么经验,又不想在这块投入太多人力财力。有了私募管家,很好地解决了我们的难题。

来自中型老牌的阳光私募公司:

产品很多、客户很多、客户来源渠道也很多。我们需要一套标准化的流程。在平台上发布新品,进行预热;管理多年来发行的产品净值;销售人员不断流失,客户跟踪服务不完善;销售渠道太多,费用结算容易出错等等,这些问题,私募管家都帮我们完美解决了。

团队多年行业积累,拥有众多金融行业知名客户,市场竞争中赢得行业口碑

Team many years' accumulation of industry and the financial industry, have many famous customers, market competition to win industry reputation

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